Módulo 01 / 08 · CRM
O funil que enxerga
a apólice e o processo.
Funil comercial e relacionamento com o canal, na visão da seguradora. Cada oportunidade carrega o histórico de atendimento, apólices e processos do mesmo cliente — sem trocar de sistema para saber com quem se está falando.
O problema
O comercial não sabe
o que o cliente já tem.
Um CRM genérico guarda contato e negócio. O que ele não guarda é a apólice vigente, o ticket aberto e o processo em curso do mesmo cliente.
CRM genérico
Feito para vender software, não seguro
Faltam submodalidade, tomador, vigência e limite. O time preenche campo livre e ninguém tira relatório depois.
- Campos que não existem
- Relatório impossível
- Cada um preenche de um jeito
Contexto perdido
A oportunidade não conhece o cliente
O vendedor liga sem saber que há ticket aberto, apólice vencendo ou processo do mesmo tomador.
- Sem histórico de atendimento
- Sem apólices à vista
- Sem exposição do tomador
Canal no escuro
Corretor e assessoria fora do fluxo
A produção do canal vive em planilha e a comissão é conferida na mão, no fim do mês.
- Produção em planilha
- Meta sem acompanhamento
- Comissão conferida na mão
O que o módulo faz
Quatro coisas, na ordem em que importam.
A interface
Sem print de tela.
Isto é o funil.
A tela do comercial: onde cada oportunidade está e o que aquele cliente já tem com você.
Como entra na sua operação
Adoção por módulo. Sem trocar tudo.
O CRM costuma entrar junto com o core ou com a gestão de apólices — é dele que vem o contexto que os outros módulos usam.
Para quem serve
Quem vende garantia
e quem administra o canal.
O funil muda de forma conforme quem olha: a área comercial da seguradora, a gestão de canal e a diretoria querem recortes diferentes da mesma carteira.
Áreas comerciais
Pipeline com contexto
Cada oportunidade abre com o que o cliente já tem: apólices, tickets e processos.
- Funil por produto
- Tarefas com responsável
- Histórico unificado
- Renovação sinalizada
Gestão de canal
Produção por corretor
Meta, produção e comissionamento por canal, ligados ao que foi emitido de fato.
- Produção por canal
- Meta acompanhada
- Comissionamento
- Portal do parceiro
Diretoria
O número sem planilha
Produção por produto, canal e período, na mesma base de onde saem as apólices.
- Relatórios por recorte
- Sem exportação manual
- Carteira consolidada
- Trilha de auditoria
Não. A adoção é por módulo. O CRM funciona sozinho, e o ganho cresce quando ele divide a base com o core, o helpdesk e a gestão de apólices — é aí que a oportunidade passa a enxergar apólice, ticket e processo do mesmo cliente.
Não. Os campos são os do mercado segurador: tomador, segurado, modalidade, submodalidade, importância segurada, vigência e limite. Isso é o que torna o relatório possível sem campo livre.
Sim, com permissão por perfil. O canal enxerga a própria produção e as próprias metas; a seguradora enxerga a carteira inteira. O controle de acesso é granular e tem trilha de auditoria.
Por importação de planilha ou por API. Quando a informação está presa em documentos, a IA lê os PDFs e monta o cadastro, com as inconsistências separadas para revisão.
Sim. Expomos API REST e trabalhamos com importação em lote quando o sistema de origem não tem interface. Migrar o core é uma escolha, não um pré-requisito.
Sim. Controle de acesso granular, trilha de auditoria, criptografia em trânsito e em repouso, e política de retenção configurável por tipo de dado. Documentação de conformidade disponível na diligência.
Próximo passo
Traga um mês de funil.
A gente mostra no painel.
Numa conversa de 30 minutos mapeamos como a sua produção é acompanhada hoje e mostramos como o mesmo funil fica quando enxerga a carteira. Sem apresentação institucional.