Módulo 03 / 08 · Portal de clientes
O segurado resolve sozinho.
O seu time respira.
Autoatendimento para o segurado consultar apólices, vigências, sinistros e documentos. Menos ligação para a sua equipe, mais transparência para o cliente — na sua marca, não na nossa.
O problema
Metade das ligações
é consulta que o cliente faria.
Segunda via, data de vigência, status de sinistro, cópia de documento. São perguntas com resposta pronta que consomem o tempo de quem deveria estar resolvendo o que é difícil.
Consulta simples
Ligação para saber o óbvio
Vigência, número da apólice e valor. A informação existe, mas só a sua equipe consegue chegar nela.
- Telefone ocupado com consulta
- Resposta manual e repetida
- Fila de e-mail sem prazo
Documento por e-mail
Anexo que se perde
A 2ª via vai por e-mail, o cliente perde, pede de novo. Ninguém sabe qual versão está valendo.
- Anexo reenviado várias vezes
- Sem versão vigente à vista
- Sem rastro de quem baixou
Cliente no escuro
Status que só existe por dentro
O segurado abre um pedido e some. Sem status, ele liga para saber — e a ligação volta para a sua fila.
- Sem status do pedido
- Sem prazo visível
- Cobrança por telefone
O que o módulo faz
Quatro coisas, na ordem em que importam.
A interface
Sem print de tela.
Isto é o portal do segurado.
A tela que o seu cliente abre: o que ele tem, o que vence e o que está em andamento.
Como entra na sua operação
Adoção por módulo. Sem trocar tudo.
O portal é a camada que o seu cliente vê. Ele precisa saber quais apólices existem — o resto da sua operação pode continuar onde está.
Para quem serve
Quem contrata quer ver.
Quem opera quer sossego.
O mesmo portal serve a quem comprou o seguro, a quem contratou a garantia e a quem vende pelo seu canal.
Seguradoras
Menos ligação, mais transparência
A consulta simples sai do telefone e o time fica com o que exige decisão.
- Autoatendimento 24h
- Documentos versionados
- Aviso de sinistro estruturado
- Trilha de acesso
Empresas tomadoras
As garantias contratadas à vista
Construtoras, incorporadoras e fornecedores de contrato público acompanham o que contrataram.
- Todas as garantias em painel
- Alerta de vencimento
- 2ª via imediata
- Documentos para o contratante
Canal e corretoras
A carteira do parceiro
O corretor acompanha os clientes que trouxe, sem depender do backoffice para cada consulta.
- Carteira por parceiro
- Documentos do cliente
- Status de solicitação
- Acesso com permissão
Sim. É white label: domínio, logo e cores da sua operação. Para o seu cliente, o portal é seu — a plataforma não aparece.
Não. A adoção é por módulo. O portal precisa saber quais apólices existem, o que pode vir da gestão de apólices, do core ou de um sistema legado por API.
Consultar apólices e vigências, baixar a 2ª via com os endossos, acessar documentos e condições gerais, abrir aviso de sinistro com anexos e acompanhar o status dos pedidos.
Não. Quando o helpdesk está ativo, o que o cliente abre vira ticket com fila, prazo e responsável, e o status fica visível para ele no próprio portal.
Sim. Expomos API REST e trabalhamos com importação em lote quando o sistema de origem não tem interface. Migração completa é uma escolha, não um pré-requisito.
Sim. Controle de acesso granular, trilha de auditoria, criptografia em trânsito e em repouso, e política de retenção configurável por tipo de dado. Documentação de conformidade disponível na diligência.
Próximo passo
Traga as dez perguntas
que mais chegam por telefone.
Numa conversa de 30 minutos olhamos o que a sua equipe responde no braço todo dia e mostramos o que sai do telefone quando o cliente tem onde olhar. Sem apresentação institucional.